西点军工：国庆献礼，兼论军工牛股该怎么挖掘？
军工股包含的范围非常广泛，我在“3231”投研体系中将其划分为“纯正军工股”“民营军工股”和“概念军工股”三种，涵盖股票多达几十只，从研究的角度我重点覆盖前面两种，从交易的角度，三种类型的军工股票在不同的时间点和环境下都有参与的价值，能赚钱的股票就是好股票。军工是一个大板块，对于一个人既做研究、又做交易来说，容量足够大，我做军工股票的一贯思路是：潜伏+中长线波段，人取我予，人弃我取，低迷时布局，人气高涨时冷静旁观，“专注在军工北斗领域，投资投机两相宜”。
国庆节来了，今天的文章对这段时间以来的军工股做一个梳理，对重点股票做一个小结，这段时间粉丝数量增长很快，老A诚惶诚恐，为了答谢大家的一贯支持，近几天我将正式拿出两只股票来和大家讨论，这是继欧比特和光电股份之后的另外两支干货股，一个是6个月左右的中线标的，一个是12个月左右的长线股，要强调的是，这两个股票不是荐股，而是拿来和大家一起讨论学习之用，我本人也在学习中。
过去一年军工股的轮动规律
2013下半年以来，军工股的炒作路线图十分清晰，目前为止已经完成三轮炒作：
第一轮，从2013年6月至2014年初“北斗导航产业链”行情。北斗导航产业链进入了产业爆发的临界点，产业链上的公司基本找到了自己的方向定位，完成了基本的业务布局，市场对此用行动来投票，研发了上一个跨年度的军工局部行情，代表股票有振芯科技，海格通信等核心北斗股。
第二轮，为13年底14年初附近，中日关系紧张和中国设立东海识别区引发的一轮军工主题行情。这一轮行情的特点是没有细分热点，雷达股，电子战股票，导弹股，战机股都在市场的热情推动下展开了一轮上涨，这是典型的“脉冲式行情”，等到局势缓和之后，股价大多有跌回去了。
第三轮，成飞集成完成资产注入和6月28日首届军工产融年会的召开，引发了“院所改制和资产注入”的炒作热情，持续至八月中旬。成飞集成在公布注入方案之后，不到两个月的时间里，股价从15元左右拉升至72元左右，完美演绎了又一个“凤凰涅槃、浴火重生”的案例。在此带动下，军工板块全体活跃，特别是军工产融会议召开以及中国兵工集团的“无禁区”改革计划发布后，兵工集团、航天系和中国电子科技集团下属部分企业展开了轰轰烈烈的拉升行情，北方导航、北方创业、华锦股份、航天科技、航天长峰、国睿电子等股票成为市场亮点。
参考：
《对“军工股炒作逻辑”及”秋季行情“的一点看法》
《秋季攻略：坚定转变“两个思维”，战略做多“三驾马车”》
《前海开源王宏远：军工未来10年就是房地产过去10年》
近期军工股行情的主线
以上是军工股子版块之间的轮动小结，下面对近几周的军工行情做一个小结：
7月份开始“资产注入和改制预期”驱动下，以$航天科技(SZ000901)$、$北方导航(SH600435)$、$华锦股份(SZ000059)$、国睿科技、四创电子为代表的股票将军工的热情延续下去。8月份上述股票高位横盘，8月底市场进一步挖掘军工行情，行情逐步蔓延到$洪都航空(SH600316)$、$中航飞机(SZ000768)$、$航空动力(SH600893)$之上，此时资金性质已然发生转变，机构资金开始大规模参与军工股，九月附近，行情从发动机、战机转移到以$中国重工(SH601989)$、$中国船舶(SH600150)$为代表的舰船股票，再到本周的军工材料股票如$中原特钢(SZ002423)$、$海南橡胶(SH601118)$。演绎的路线十分明显：资产注入——院所改制——航空发动机——舰船——军工材料，一句话，能挖掘的都挖了一遍，优质军工股挖完了挖概念股，小市值挖完了挖大盘股，当中国重工即将涨停的时候，大家也意识到：大象也能起舞，只要风足够大。
后面军工股怎么演绎？
1、新一轮的行情从”北斗导航“板块重新展开。
2、资产注入和院所改制行情向纵深发展，个股分化将会加剧。
3、机构资金高度参与，大市值蓝筹军工股机会开始显现。
具体的细分股票，卫星导航、无人机、战斗机、航母、驱逐舰、发动机、光电武器等领域大家都耳熟能详了，选择自己喜欢的就行。
我的重点股票简评
1欧比特、中航资本停牌中，停止交易，暂时不管。
《欧比特，“芯片式卫星”或助力冲破天花板？》
《中航资本，能否复制“GECapital”成长路径？》
2光电股份、国睿科技、四创电子：稀缺性依旧珍爱，但是注意，五月至今已经大幅上涨；
3老五股：硕贝德、赛为智能、信维通信、高鸿股份、燃控科技：依旧持仓。
今年以来，对这些股票的最大感受就是：大段利润来自持有，蝇头小利来自交易。
《半年总结：坚定地走在“专注投资”的路上》
《给自己一份耐心，花自然会开——持仓小结和布局展望》
《行情低迷之时，乃检验心态和策略的好时机》
《股市，我们赚的是什么钱？》
《燃控科技，这里的黎明静悄悄》
交流方式讨论
关于交流，大部分朋友的提问、AT和私信，我都尽可能认真回复了，有一部分没有看见的被覆盖的提问没有回复到的，还请见谅。对于有一部分的提问，特别是私信，让我无法回答，比如“**股票看到什么价位？”“现在**股票能买吗？”“我买**股票被套了怎么办？”诸如此类，我不知怎么回答，一来我的思路是中长线潜伏，谈股票都是从这个角度看的，不知您的思路是什么？买卖某只股票的理由是什么？我从回答，二来，网上你我素未谋面，我对您一点都不了解，有些问题让我怎么回答？
我特别欢迎关于基本面的交流，和很多朋友交流中，我学到了很多，比如湘邮科技、盈方微、抚顺特钢、中航重机等股票都是通过朋友们的重点我才学习的，虽然没有买，但是分析思路确实好。
近期很多人问到看书的问题，一起有过一个书单：
《酝酿一个月，给新球友送的礼单：二十八部经典你读了几本？》
西点老A的“选股、交易、研究”体系：
１、选股体系：《西点老A选股体系：“望远镜”和“显微镜”下的投资人生》
２、交易体系：《西点老Ａ交易体系：震荡做潜伏，趋势做突破》
３、研究体系：《关于构建军工股“3231”投研体系的草根探索》